ریسک فری در فارکس یک استراتژی مهم برای معامله‌گرانی است که به دنبال مدیریت ریسک و حفظ سود خود در بازارهای پرنوسان فارکس هستند. در بازار فارکس، جایی که تغییرات قیمت می‌تواند بسیار سریع و غیرقابل پیش‌بینی باشد، یکی از بزرگترین چالش‌ها برای معامله‌گران، مواجهه با خطر از دست دادن سرمایه است. استراتژی ریسک فری به معامله‌گران کمک می‌کند تا با کاهش خطرات و محافظت از سودهایی که به‌دست آورده‌اند، به معامله‌گری موفق تبدیل شوند. در این استراتژی، معامله‌گر به جای اینکه اجازه دهد بازار ضررهای بیشتری وارد کند، حد ضرر را به نقطه‌ای می‌برد که سود حاصل از معامله در هر صورت حفظ شود. با استفاده از ابزارهای موجود در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر، معامله‌گران می‌توانند این استراتژی را به‌سادگی پیاده‌سازی کرده و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند. در ادامه، ما به بررسی نحوه تنظیم حد ضرر، حد سود و استفاده از ابزارهای مختلفی مانند Trailing Stop برای پیاده‌سازی ریسک فری در فارکس خواهیم پرداخت.
ریسک فری در فارکس چیست؟
ریسک فری چیست؟ ریسک فری در فارکس به حالتی اطلاق میشود که در آن، پس از ورود به یک معامله، معامله‌گر به‌گونه‌ای عمل می‌کند که دیگر هیچ‌گونه ضرری از معامله خود نخواهد دید، حتی اگر قیمت به طور ناگهانی برخلاف پیش‌بینی حرکت کند. این استراتژی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار فارکس است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سودهای خود محافظت کرده و در عین حال از ضررهای سنگین جلوگیری کنند. به عبارت ساده‌تر، معامله‌گر پس از رسیدن به یک سطح مشخص از سود، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کند تا در صورت برگشت بازار، دیگر هیچ زیانی نداشته باشد.
بازار فارکس به دلیل نوسانات شدید قیمت، می‌تواند فرصت‌های زیادی برای سودآوری ایجاد کند. اما این نوسانات همچنین می‌توانند باعث ضررهای سنگین شوند. در این شرایط، ریسک فری در فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در صورت تغییر ناگهانی جهت بازار، از سرمایه خود محافظت کنند. این استراتژی به ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مانند اسکالپرها و تریدهای روزانه (Day Traders) بسیار مناسب است که با تغییرات سریع بازار سروکار دارند و نیاز به روشی دارند که ریسک را به حداقل برساند.
استفاده از استراتژی ریسک فری در فارکس به این صورت است که پس از باز کردن معامله، وقتی قیمت به یک سطح مشخص از سود رسید، معامله‌گر حد ضرر را به نقطه ورود یا قیمت اجرای معامله انتقال می‌دهد. این روش باعث میشود که در صورت برگشت قیمت، معامله به طور خودکار بسته شود بدون اینکه ضرری متوجه معامله‌گر باشد. این کار به جلوگیری از خسارات جبران‌ناپذیر کمک کرده و احساس امنیت بیشتری به معامله‌گر می‌دهد.
استفاده صحیح از این استراتژی نیاز به مهارت و تجربه دارد. در بعضی مواقع، ریسک فری کردن معامله می‌تواند منجر به از دست دادن سود بالقوه شود، چرا که ممکن است قیمت پس از فعال شدن حد ضرر، دوباره در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کند. بنابراین، این تکنیک باید با دقت و در شرایط مناسب به کار گرفته شود تا از مزایای آن بهره‌برداری شود.
استراتژی ریسک فری چیست؟
استراتژی ریسک فری در فارکس به مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌ها گفته میشود که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا پس از رسیدن به یک سطح خاص از سود، ریسک معاملات خود را کاهش داده و حتی در صورت برگشت قیمت، هیچ ضرری متحمل نشوند. این استراتژی به طور خاص در مواردی که قیمت به نفع معامله‌گر حرکت کرده و سودهایی کسب شده، کاربرد دارد. هدف اصلی این استراتژی این است که با استفاده از ابزارهای مختلف، به معامله‌گران کمک کند تا از سود خود محافظت کنند و در عین حال ریسک ضرر را به حداقل برسانند.
چطور حد ضرر را در معاملات ریسک فری تعیین کنیم؟
-
انتقال حد ضرر به نقطه ورود
یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای پیاده‌سازی استراتژی ریسک فری در فارکس، انتقال حد ضرر به نقطه ورود است. این روش هنگامی استفاده میشود که قیمت به نفع شما حرکت کرده است. زمانی که قیمت به سطح معینی از سود رسید، حد ضرر را به نقطه ورود خود منتقل می‌کنید. در این حالت، حتی اگر قیمت به عقب برگردد، شما هیچ ضرری نخواهید داشت.
مثال:
اگر شما وارد یک معامله خرید جفت ارز EUR/USD در قیمت 1.1000 شده‌اید و قیمت به 1.1050 رسیده است، حد ضرر را به قیمت 1.1000 منتقل می‌کنید. در صورت برگشت قیمت به 1.1000، معامله بسته میشود اما هیچ ضرری متحمل نمی‌شوید.
-
استفاده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop)
حد ضرر متحرک یکی دیگر از روش‌های رایج در استراتژی ریسک فری در فارکس است. در این روش، حد ضرر به طور خودکار به دنبال قیمت حرکت می‌کند. به این صورت که اگر قیمت به نفع شما حرکت کند، حد ضرر نیز به همان میزان تغییر می‌کند. این روش به شما اجازه می‌دهد که از سود بیشتر بهره‌مند شوید، بدون آنکه در صورت بازگشت قیمت به ضرر برسید.
مثال:
اگر قیمت از 1.1000 به 1.1050 برسد و شما حد ضرر را با فاصله 30 پیپ از قیمت فعلی (مثلاً 1.1020) تنظیم کرده باشید، اگر قیمت به 1.1100 برسد، حد ضرر به 1.1070 منتقل میشود. در صورتی که قیمت بازگشت کند، حد ضرر شما از دارایی بدست آمده شما محافظت می‌کند.
-
تعیین هدف سود معقول
تعیین یک هدف سود معقول و منطقی یکی دیگر از روش‌های انجام استراتژی ریسک فری در فارکس است. وقتی قیمت به سطح مشخصی می‌رسد، می‌توانید تصمیم بگیرید که از معامله خارج شوید و سود خود را قفل کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از نوسانات ناگهانی بازار که ممکن است سود شما را از بین ببرد، محافظت کنید.
-
تعیین حد ضرر و حد سود قبل از ورود به معامله
یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش ریسک، تعیین حد ضرر و حد سود قبل از ورود به معامله است. این کار به شما این امکان را می‌دهد که از همان ابتدا میزان ریسک و سود خود را مشخص کنید. به این صورت که در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر، شما از معامله خارج می‌شوید و در صورت رسیدن به حد سود، سود خود را برداشت می‌کنید.
-
استفاده از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط برگشت بازار
تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای کلیدی برای شناسایی نقاط برگشت بازار است. استفاده از نقاط حمایت و مقاومت یا الگوهای شمعی می‌تواند به شما کمک کند تا زمانی که قیمت در نزدیکی یک نقطه حمایت یا مقاومت قرار می‌گیرد، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید تا در صورت برگشت قیمت، هیچ ضرری نداشته باشید.
مثال:
اگر تحلیل شما نشان دهد که قیمت جفت ارز EUR/USD در نزدیکی سطح حمایت قرار دارد، می‌توانید پس از رسیدن قیمت به این سطح، حد ضرر را به نقطه ورود انتقال دهید. این کار به شما اطمینان می‌دهد که اگر قیمت به این سطح برگشت و سپس حرکت خود را از سر گرفت، شما از ضرر جلوگیری خواهید کرد.
مزایای استراتژی ریسک فری
-
محافظت از سود: هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت می‌کند، این استراتژی به شما کمک می‌کند تا از سودهای خود محافظت کنید.
-
کاهش استرس: با استفاده از این استراتژی، شما کمتر از بازگشت‌های غیرمنتظره قیمت نگرانی خواهید داشت.
-
افزایش اعتماد به نفس: این استراتژی به شما اطمینان می‌دهد که حتی اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، شما ضرری نخواهید داشت.
چالش‌های استراتژی ریسک فری
-
خروج زودهنگام: گاهی ممکن است قیمت بعد از برگشت موقتی، دوباره به روند اصلی خود ادامه دهد و شما از سود بیشتر محروم شوید.
-
نیاز به زمان‌بندی دقیق: برای اینکه ریسک فری کردن مؤثر باشد، باید زمان‌بندی دقیق و مناسبی داشته باشید تا از خروج زودهنگام جلوگیری کنید.
آموزش ریسک فری در متاتریدر
برای اجرای استراتژی ریسک فری در متاتریدر به صورت عملی، شما می‌توانید از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) و همچنین ویژگی Trailing Stop استفاده کنید. در اینجا مراحل دقیق برای تنظیم این ابزارها در متاتریدر را به شما آموزش می‌دهیم.
1. تنظیم حد ضرر و حد سود در متاتریدر
برای اجرای استراتژی ریسک فری در متاتریدر، اولین گام تنظیم حد ضرر و حد سود است. در ادامه مراحل کار را توضیح می‌دهیم:
1.1.مرحله اول: باز کردن یک معامله
-
پلتفرم متاتریدر خود را باز کنید.
-
روی جفت ارزی که می‌خواهید معامله کنید کلیک راست کنید و گزینه "New Order" را انتخاب کنید یا از کلید میانبر F9 استفاده کنید.
-
در پنجره "Order"، نوع معامله (خرید یا فروش) و مقدار حجم معامله (Lot Size) را مشخص کنید.
1.2.مرحله دوم: تنظیم حد ضرر و حد سود
-
در همان پنجره "New Order"، در قسمت Stop Loss، حد ضرر خود را وارد کنید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید حد ضرر شما در 30 پیپ پایین‌تر از قیمت فعلی قرار گیرد، مقدار قیمت 30 پیپ از قیمت ورود به معامله کم کنید.
-
در قسمت Take Profit، حد سود خود را وارد کنید. مثلاً اگر می‌خواهید حد سود شما در 50 پیپ بالاتر از قیمت ورود قرار گیرد، قیمت ورود را به 50 پیپ بیشتر تغییر دهید.
-
پس از وارد کردن این مقادیر، بر روی گزینه "Place" کلیک کنید تا معامله شما با این تنظیمات باز شود.
1.3.مرحله سوم: انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از رسیدن به سود
پس از اینکه قیمت به نفع شما حرکت کرد، می‌توانید حد ضرر را به نقطه ورود (Break Even) منتقل کنید تا در صورت برگشت قیمت، هیچ ضرری نداشته باشید. برای این کار:
-
بر روی پوزیشن باز شده در پنجره "Terminal" کلیک راست کنید.
-
گزینه "Modify" را انتخاب کنید.
-
در پنجره جدید، مقدار Stop Loss را به قیمت ورود نقطه Break Evenتغییر دهید.
-
سپس بر روی "Modify" کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.
2. استفاده از Trailing Stop برای ریسک فری در متاتریدر
Trailing Stop یک ابزار مفید در متاتریدر است که به شما این امکان را می‌دهد که حد ضرر به صورت خودکار با حرکت قیمت به نفع شما، جابجا شود. در این صورت، شما می‌توانید در حالی که از سود خود محافظت می‌کنید، اجازه دهید معامله به حرکت خود ادامه دهد.
2.1مرحله اول: فعال‌سازی Trailing Stop
-
پس از اینکه معامله شما وارد سود شد، در پنجره "Terminal" روی پوزیشن باز خود کلیک راست کنید.
-
گزینه "Trailing Stop" را پیدا کنید.
-
از لیست کشویی، یک مقدار خاص (مثلاً 10 پیپ، 20 پیپ، و غیره) انتخاب کنید. این مقدار نشان‌دهنده فاصله‌ای است که حد ضرر باید از قیمت فعلی داشته باشد.
2.2.مرحله دوم: تنظیم فاصله Trailing Stop
-
به طور خودکار، حد ضرر شما به فاصله‌ای که تعیین کرده‌اید از قیمت فعلی حرکت خواهد کرد.
-
به عنوان مثال، اگر شما Trailing Stop را روی 20 پیپ تنظیم کرده‌اید و قیمت از 1.1000 به 1.1020 می‌رود، حد ضرر به 1.1000 منتقل میشود (20 پیپ پایین‌تر از 1.1020).
-
اگر قیمت همچنان به نفع شما حرکت کند، حد ضرر به طور خودکار جابجا میشود تا از سود شما محافظت کند.
2.3.مرحله سوم: غیرفعال کردن Trailing Stop
اگر بخواهید Trailing Stop را غیرفعال کنید:
-
روی پوزیشن خود در پنجره "Terminal" کلیک راست کنید.
-
به بخش "Trailing Stop" رفته و گزینه "None" را انتخاب کنید.
-
این کار باعث میشود که دیگر حد ضرر به صورت خودکار جابجا نشود.
3. تعیین حد ضرر به صورت دستی در متاتریدر
اگر می‌خواهید حد ضرر را به طور دستی تغییر دهید، مثلاً برای انتقال به break Even یا جابجایی آن پس از رسیدن به سود، می توانید بر روی چارت بر روی حد ضرر یا سود اعمال شده کلیک کنید و آن را به نقطه دلخواه جدید درگ کنید به این صورت نقطه حد ضرر یا حد سود جابجا میشود
