فری مارجین, یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس است که هر معامله‌گر باید به دقت آن را درک کند. این مفهوم به موجودی آزاد حساب شما اشاره دارد که برای انجام معاملات جدید یا نگهداری پوزیشن‌های باز در دسترس است. در واقع, فری مارجین میزان موجودی است که پس از کسر مارجین استفاده‌شده برای پوزیشن‌های باز در حساب شما باقی می‌ماند. این مفهوم نقش حیاتی در مدیریت ریسک, تصمیم‌گیری‌های معاملاتی, و حفظ تعادل مالی حساب شما دارد. آگاهی از فری مارجین میتواند از بروز مشکلات احتمالی مانند مارجین کال جلوگیری کند و به شما این امکان را میدهد که معاملات خود را با اطمینان بیشتر انجام دهید. در این مقاله, به‌طور کامل به توضیح فری مارجین, نحوه محاسبه آن, تاثیر لوریج بر فری مارجین و مشکلات احتمالی ناشی از آن خواهیم پرداخت.
مفهوم free margin
مفاهیم زیادی در بازار فارکس وجود دارند که هر معامله‌گر برای موفقیت در این بازار باید با آن‌ها آشنا باشد. یکی از این مفاهیم حیاتی فری مارجین است. فری مارجین به موجودی آزاد حساب شما اشاره دارد که پس از کسر مارجین استفاده‌شده برای پوزیشن‌های باز در دسترس شما قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر فری مارجین همان مبلغی است که برای انجام معاملات جدید میتوانید استفاده کنید.
برای درک بهتر فرض کنید که شما یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز کرده‌اید و برای این پوزیشن مبلغی جهت اجرای این پوزیشن استفاده کرده اید که به این مارجین مصرفی میگویند و حالا فری مارجین همان موجودی آزادی است که بعد از باز شدن معاملات به عنوان پول آزاد در اکانت شما وجود دارد و میتوانید از آن برای ایجاد معاملات جدید استفاده نمایید .
برای مثال اگر موجودی کل حساب شما 1000 دلار باشد و برای پوزیشن‌های باز خود 200 دلار مارجین استفاده کرده باشید, فری مارجین شما 800 دلار خواهد بود. این 800 دلار به‌عنوان مقدار موجودی آزاد شما در نظر گرفته میشود که میتوانید از آن برای انجام معاملات جدید یا در صورت حرکت بازار در جهت مخالف پوزیشن های معاملاتی میتواند در جهت مقابله با ضررهای احتمالی استفاده کنید.
محاسبه فری مارجین چگونه است؟
محاسبه فری مارجین در فارکس یکی از مفاهیم مهم برای هر معامله‌گر است که به کمک آن می‌توان از صحت وضعیت مالی و موجودی حساب خود مطمئن شد. برای محاسبه فری مارجین, شما به دو عامل کلیدی نیاز دارید: اکوئیتی (Equity) و مارجین استفاده‌شده (Used Margin).
در ابتدا, اکوئیتی به معنای موجودی کل حساب شما به‌علاوه سود یا زیان شناور ناشی از پوزیشن‌های باز است. این به شما یک دید کلی از وضعیت مالی فعلی در بازار میدهد. در صورتی که پوزیشن‌هایی باز داشته باشید که سودآور هستند, اکوئیتی بیشتر از موجودی اولیه حساب شما خواهد بود. در عوض, اگر پوزیشن‌های شما زیان‌ده باشند, اکوئیتی کاهش خواهد یافت.
بعد از آن, مارجین استفاده‌شده به مقدار وجهی گفته میشود که شما برای باز کردن و نگهداری پوزیشن‌های باز خود از موجودی حساب خود به‌عنوان وثیقه گذاشته‌اید. برای محاسبه فری مارجین, باید این دو مقدار را از یکدیگر کم کنید:
به‌عنوان مثال, اگر موجودی شما 1000 دلار باشد و 200 دلار برای پوزیشن‌های باز خود استفاده کرده باشید و مارجین آزاد شما در حساب نیز 800 دلار میباشد, در این صورت فری مارجین شما به این صورت محاسبه شده است :
1000-200=800$ فری مارجین
این 800 دلار همان موجودی آزاد شما برای استفاده در معاملات بعدی خواهد بود.
چرا فری مارجین در فارکس اهمیت دارد؟
فری مارجین نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی در فارکس ایفا می‌کند. به‌طور کلی, هر معامله‌گر باید از وضعیت فری مارجین خود آگاه باشد تا بتواند معاملات خود را به‌صورت هوشمندانه انجام دهد و از بروز مشکلات مالی احتمالی جلوگیری کند.
یکی از کاربردهای اصلی فری مارجین در فارکس, امکان باز کردن معاملات جدید است. وقتی شما قصد دارید پوزیشن جدیدی باز کنید, باید مطمئن شوید که فری مارجین کافی برای انجام آن دارید. اگر موجودی آزاد شما پایین باشد, ممکن است نتوانید پوزیشن‌های جدیدی باز کنید. همچنین, اگر فری مارجین شما به شدت کاهش یابد, ممکن است به‌جای باز کردن پوزیشن جدید, مجبور به بستن برخی از پوزیشن‌های فعلی شوید.
فری مارجین ارتباط مستقیمی با مارجین کال دارد. مارجین کال زمانی رخ میدهد که موجودی حساب شما به‌قدری کاهش یابد که نتوانید پوزیشن‌های باز خود را ادامه دهید. در این صورت, کال مارجین اتفاق میافتد و معاملات شما از بزرگترین معامله در ضرر شروع به بسته شدن میشود تا زمانی که مارجین لول افزایش یابد .
بنابراین, درک و مدیریت صحیح فری مارجین به شما این امکان را میدهد که از بروز مشکلات مانند مارجین کال جلوگیری کنید و قادر باشید در طول روند معاملاتی خود موفق باشید.
تاثیر لوریج بر فری مارجین
لوریج یکی از ابزارهای مهم در فارکس است که تأثیر قابل‌توجهی بر فری مارجین دارد. لوریج به شما این امکان را میدهد که با استفاده از مبلغ کمتری از موجودی خود, حجم بالاتری از پوزیشن‌ها را در بازار فارکس باز کنید. به عبارت دیگر, لوریج به شما این امکان را میدهد که با مبلغ کمتری وارد بازار شوید, اما پوزیشن‌های بزرگتری باز کنید.
برای مثال, اگر از لوریج 100:1 استفاده کنید, به‌این معناست که برای هر 1 دلار که شما در حساب خود دارید, بروکر به شما اجازه کنترل 100 دلار در بازار فارکس را میدهد. این قابلیت میتواند بسیار مفید باشد, اما در عین حال خطرات زیادی نیز به همراه دارد. استفاده از لوریج بالا ممکن است به این منجر شود که با تغییرات در روند حرکت بازار برخلاف معاملات شما در بازار, سطح مارجین لول شما کاهش می یابد و میتواند به حدی برسد که مارجین کال در حساب شما اتفاق بیفتد. لوریج بالا همچنین میتواند به کاهش مارجین استفاده‌شده کمک کند, زیرا شما با مبلغ کمتری میتوانید پوزیشن‌های بزرگتری باز کنید و سود بیشتری دریافت کنید. اما همان‌طور که گفته شد, ریسک‌های زیادی نیز دارد و باید با دقت از آن استفاده کرد. اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند و شما حجم بیشتری از معاملات را به نسبت اصل سرمایه خود باز کرده باشید, ممکن است ضرر شما بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که انتظار داشتید, و در نتیجه فری مارجین شما به سرعت کاهش یابد.
فری مارجین منفی آیا اتفاق می افتد؟
فری مارجین منفی به وضعیتی اطلاق میشود که موجودی آزاد شما برای استفاده در معاملات جدید یا مقابله با ضررهای بازار کافی نباشد. این اتفاق معمولاً زمانی میافتد که بازار به طور معکوس حرکت کرده و شما در معاملات خود زیان‌های زیادی متحمل شوید.
در شرایطی که باعث نوسانات شدید بازار میشود, ممکن است موجودی حساب شما به مرز صفر برسد.
زمانی که حرکت روند بازار برخلاف جهت معاملات شما باشد و شما نتوانید ضررها را مدیریت کنید, فری مارجین شما به شدت کاهش می‌یابد. در این شرایط, اگر شما از لوریج استفاده کرده باشید و حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی شما باشدو مدیریت حجم در معاملات خود رعایت نکرده باشید و در نتیجه اکوئیتی حسابتان کاهش پیدا کرده و سطح مارجین لول به سطوح کال مارجین و یا استاپ اوت نزدیک میشود .
در چنین حالتی, اگر شما راهکاری برای حفظ حساب و معاملات و سرمایه خود نداشته باشید میتواند این روند به جای پیش رود که عمل استاپ اوت اتفاق می افتد و کاربر تمامی سرمایه خود را از دست میدهد و گاها ممکن است به دلیل لغزش شدید بازار حساب شما بیش از سرمایه وارد کرده در آن ضرر کند و عدد منفی در حساب معامله گر مشاهد شود .
به‌طور کلی, فری مارجین منفی به‌ویژه برای معامله‌گران مبتدی میتواند یک چالش بزرگ باشد. برای جلوگیری از این مشکل, باید از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید تا بتوانید ضررهای خود را محدود کنید و از کاهش بیش از حد موجودی جلوگیری نمایید.
