مارجین در فارکس یکی از مفاهیم کلیدی است که هر معامله‌گر فارکس باید آن را به خوبی درک کند تا بتواند در بازارهای مالی به‌طور مؤثر فعالیت کند. مارجین به مقدار پولی اطلاق میشود که برای باز کردن و نگه‌داشتن پوزیشن‌های معاملاتی در بازار فارکس لازم است. این مبلغ در حساب معاملاتی واریز میشود و به معامله‌گر این امکان را میدهد که با استفاده از اهرم (Leverage) و با سرمایه کمتری نسبت به حجم معامله، به خرید و فروش در بازار فارکس بپردازد.
در معنی دیگر مارجین پولی است که برای بازکردن پوزیشن و یا معاملات در متاتریدر الزامی میباشددر صورتی که مارجین کافی وجود نداشته باشد معامله ای درحساب نمیتوان انجام داد .
اهرم میتواند به معامله گران کمک کند با مارجین کمتری فعالیت خودرا در معاملات شروع کنند ولی این نکته حائز اهمیت است که استفاده از اهرم ریسک را افزایش میدهدو حتما باید مدیریت شود .
مارجین در فارکس چیست؟
تعریف مارجین در فارکس یکی از مفاهیم اساسی است که هر معامله‌گر باید آن را درک کند. به‌طور ساده، مارجین به مقداری از موجودی حساب گفته میشود که برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در فارکس باید کنار گذاشته شود. این مقدار به‌عنوان وثیقه عمل می‌کند و به معامله‌گر این امکان را میدهد که با استفاده از اهرم (Leverage)، بیشتر از موجودی واقعی خود در بازار فعالیت کند.
اسم مارجین در بازار فارکس کاربردهای زیادی دارد مانند:
مارجین اولیه (Initial Margin): مقدار پولی است که از سمت شما در حساب معاملاتی واریز شده در جهت انجام معاملات جدید .
مارجین استفاده‌شده (Used Margin) : مقدار پولی است که بایت معاملات باز نگه داشته شده است .
مارجین آزاد (Free Margin) : پول آزادی است که از آن برای اجرای معاملات جدید استفاده میشود.
سطح مارجین (Margin Level) : سطح میزان مارجین را نشان میدهد که اگر این سطح پایین تر از حد تعیین شده برای استاپ اوت بیاید حساب مارجین کال میشود
تمامی تعاریف بالا آموزش های ویژه ای دارند که هر کدام به صورت مفصل در مقالات توضیح داده شده که میتوانید آنها را مطالعه نمایید.
محاسبه مارجین در فارکس
محاسبه مارجین در فارکس یکی از بخش‌های مهم در تجارت فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدانند برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی به چه میزان سرمایه نیاز دارند. محاسبه این مقدار به عواملی مانند حجم معامله و میزان لوریج (Leverage) بستگی دارد. به‌طور کلی، برای محاسبه مارجین در فارکس باید از فرمول زیر استفاده کنید:
برای مثال، اگر حجم معامله ۱۰,۰۰۰ واحد باشد و لوریج ۱:۱۰۰ باشد، مقدار مارجین در فارکس به‌صورت زیر محاسبه میشود:
100 دلار=10000/ 100
این مبلغ باید در حساب معاملاتی معامله‌گر موجود باشد تا پوزیشن معاملاتی باز شود. به عبارت دیگر، معامله‌گر تنها با ۱۰۰ دلار برای باز کردن یک موقعیت ۱۰,۰۰۰ دلاری نیاز دارد. همچنین، ماشین حساب مارجین فارکس ابزاری است که بسیاری از بروکرها برای سهولت محاسبه این مقدار به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدانند چه مقدار پول برای باز کردن یک پوزیشن نیاز دارند و بتوانند ریسک معاملاتی خود را بهتر مدیریت کنند.
مارجین در متاتریدر چیست؟
مارجین در متاتریدر به همان مفهوم مارجین در فارکس اشاره دارد، اما این بار در نرم‌افزار معاملاتی متاتریدر (MT4 یا MT5) قابل مشاهده است. در این پلتفرم، مقدار مارجین در فارکس برای هر پوزیشن نمایش داده میشود و معامله‌گر میتواند ببیند که چه مقدار از موجودی حساب برای باز نگه‌داشتن معامله در حال حاضر مسدود شده است.
هنگامی که یک پوزیشن جدید در متاتریدر باز میشود، نرم‌افزار به‌طور خودکار محاسبه می‌کند که چه مقدار مارجین در فارکس برای آن معامله مورد نیاز است. این اطلاعات در قسمت "دیتیل معاملات" یا "Trade" قابل مشاهده است.
یکی از نکات مهم در مورد مارجین در متاتریدر این است که اگر موجودی حساب به حد مشخصی برسد و دیگر توانایی پوشش مارجین مورد نیاز را نداشته باشد، نرم‌افزار به‌طور خودکار یک مارجین کال ( margin call) ایجاد می‌کند که به معامله‌گر هشدار میدهد که موجودی حساب برای نگه داشتن پوزیشن کافی نیست. در این صورت، یا باید موجودی حساب افزایش یابد یا معامله بسته شود.
نقش مارجین در معاملات فارکس
مارجین در فارکس به معامله‌گران این امکان را میدهد که با استفاده از لوریج (Leverage)، موقعیت‌های معاملاتی بزرگتری را با سرمایه کمتر باز کنند. در واقع، با استفاده از مارجین، معامله‌گر میتواند کنترل حجم بیشتری از معاملات را با یک سرمایه کوچک در دست بگیرد. این ویژگی به‌ویژه برای کسانی که می‌خواهندبا سرمایه کم وارد معاملات فارکس شوند، بسیار مهم است.
اما این قدرت خرید بیشتر، ریسک‌های خود را نیز به همراه دارد. هرچه لوریج بالاتر باشد، خطر از دست دادن سرمایه نیز بیشتر میشود. اگر بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، موجودی حساب به سرعت کاهش می‌یابد و ممکن است معامله بسته شود. بنابراین، مدیریت صحیح مارجین در فارکس بسیار حائز اهمیت است.
استفاده از ماشین حساب مارجین فارکس یکی از راه‌های مفید برای ارزیابی میزان نیاز به مارجین و تعیین ریسک معاملات است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از بروز مشکلاتی مانند مارجین کال جلوگیری کنند و تصمیمات بهتری در مدیریت ریسک اتخاذ کنند. مارجین در فارکس به‌عنوان ابزاری کلیدی در انجام معاملات، باید با دقت و آگاهی کامل مورد استفاده قرار گیرد.
مدیریت ریسک معامله با مارجین
مدیریت ریسک معامله با مارجین یکی از چالش‌های بزرگ در تجارت فارکس است. بیشتر افرادی که در بازار فارکس معامله میکنند طعم استفاده از لوریج را چشیده اند و میدانند که استفاده نکردن از اهرم نیازمند سرمایه بسیاربالای میباشد و از این رو ناگزیر از اهرم استفاده میکنند ولی پیشنهاد ما این است که باید از اهرم منطقی در معاملات خود بهره ببرید در غیر این صورت کار با ریسک‌های خاص خود همراه است. یکی از خطرات اصلی این است که اگر بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ممکن است موجودی حساب به سرعت کاهش یابد.
برای مدیریت ریسک معامله با مارجین، معامله‌گران باید از استراتژی‌های مناسبی مانند تعیین Stop Loss و Take Profit استفاده کنند تا ضررهای خود را محدود کنند. همچنین، استفاده از ماشین حساب مارجین فارکس میتواند به معامله‌گران کمک کند تا بهتر محاسبه کنند که چه مقدار از موجودی خود را باید به‌عنوان مارجین نگه دارند و چقدر اهرم باید برای کاهش ریسک انتخاب کنند.
یکی دیگر از روش‌های مدیریت ریسک این است که از لوریج‌های پایین‌تر استفاده کنید. هرچقدر لوریج بالاتر باشد، خطر از دست دادن سرمایه نیز بیشتر است. بنابراین، معامله‌گران باید به دقت بررسی کنند که چگونه می‌توانند ریسک خود را با استفاده از مارجین در فارکس مدیریت کنند تا معاملات خود را به‌طور مؤثر انجام دهند.
ارتباط لوریج با مارجین در چیست؟
لوریج (Leverage) و مارجین در فارکس دو مفهوم بسیار مهم و به‌هم‌پیوسته هستند که هر معامله‌گر باید آنها را به‌خوبی درک کند. در حقیقت، هرچه لوریج بیشتر باشد، مقدار مارجین کمتری برای باز کردن پوزیشن مورد نیاز خواهد بود. برای مثال، اگر از لوریج ۱:۵۰ استفاده کنید، تنها به ۲٪ از ارزش کل معامله به‌عنوان مارجین نیاز خواهید داشت. اما اگر لوریج ۱:۱۰۰ باشد، این مقدار به ۱٪ کاهش پیدا می‌کند. این ارتباط باعث میشود که معامله‌گرانی که از لوریج‌های بالاتر استفاده میکنند، می‌توانند با سرمایه کمتری، حجم بیشتری از معاملات را کنترل کنند.
اما این مزیت همراه با ریسک‌های خاص خود است. استفاده از لوریج بالا، میتواند باعث شود که سودهای بزرگتری کسب کنید، اما در عین حال، خطر از دست دادن سرمایه نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. چرا که اگر بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ممکن است کل موجودی حساب تحت تاثیر قرار گیرد.
در این راستا، مارجین به‌عنوان یک ابزار مهم در مدیریت ریسک شناخته میشود. با انتخاب لوریج مناسب و توجه به میزان مارجین در فارکس، می‌توان از بروز مارجین کال (Margin Call) جلوگیری کرده و ریسک‌های مالی را به حداقل رساند. به این ترتیب، ارتباط بین لوریج و مارجین به‌طور مستقیم بر روی استراتژی‌های معاملاتی و نحوه مدیریت ریسک معامله‌گران تأثیر می‌گذارد.
